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过去的一年相当热闹,中美贸易战、华为等企业被美制裁、大基金二期成立、并购、ti撤代理等重磅新闻层出不穷,随便一个关键词拎出来都是头条。这些新闻体现了行业的活跃性,同时意味着行业逐渐呈现回暖复苏态势。而国内的一些半导体重大事件,更是代表着“中国芯”的进步与崛起。
就着2019年ic产业发展动态,满天芯选出了十大较为重磅的代表性事件,并就每个事件送上红黑话一句,红即赞扬,黑就是黑。毕竟每个事件背后,除了支持者以外,还有不少持反对意见的人和喷子!
01
美国商务部将华为列入实体清单
简要回顾:2019年5月16日早间,美国总统特朗普签署了行政命令,宣布因为国家经济紧急状态,禁止企业使用被视为对国家安全造成风险的外国电信设备。并把华为及70个附属公司增列入出口管制的“实体清单”,美国企业必须要经过美国政府批准才可以和华为交易。随即就开启了至今都没有结束的封杀之旅。
美国针对华为进入“紧急状态”
红话:目前中国芯片行业的问题,主要是高端芯片市场上竞争力弱,华为等企业被封杀,对国内芯片厂商来说,反而是奋起直追的好机会。外加上国家政策的倾斜,芯片国产化得到大力发展,并取得了阶段性成绩,可能还真要感谢美国这一刀。
黑话:
先有华为后有天,疏油闪存绿光边。
方舟鸿蒙屁屁替,创世代码看不见。
徕卡三摄秒单反,七千帧率赛神仙。
海军余威震天响,不买华为是汉奸。
02
科创板开市
简要回顾:2019年7月22日,筹备8个月的科创板正式开板,包括安集科技、中微公司、澜起科技、华兴源创、睿创微纳、乐鑫科技等25家企业成为首批科创板挂牌上市企业。随后,晶晨股份、晶丰明源、芯源微、聚辰股份、华特气体、华润微电子、神工股份、硅产业、华峰测控等亦相继申请科创板上市并首发通过。至今运行5个多月,科创板“火力全开”,以惊人的成长及进化速度,迅速掀开中国资本市场的一场大变局。
红话:对于初创阶段的中小型科创公司来说,科创板的推出将为它们的高技术、高创新带来更多展示的机会,也为它们快捷募集资金、快速推进科研成果资本化带来便利。科创板成立之后,可以帮助更多小企业获得风险资金的扶持,具备进一步成长壮大的机会和空间。
黑话:
这届韭菜很耐打。毕竟50万入门。
颇有大侠之风范。
侠之大者,为国为民!
股市大者,为国接盘。
03
大基金二期成立
简要回顾:资料显示,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司在今年10月22日正式注册成立,注册资本2041．5亿元,超过一期1387亿元,将继续以股权投资和项目定增等方式投资支持产业优秀上市和非上市公司发展。
二期将首先关注已投入的企业和项目,重点关注存储芯片行业;对于设备领域,二期将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局企业保持高强度持续支持,推动龙头做大做强;此外,将加快开展光刻机等核心设备投资布局,填补一期空白。
红话:随着国家大基金二期的成立,中国半导体产业将进一步迎来资金扶持,中国半导体产业逐步实现从下游市场到“核芯”的突破的未来主旋律进一步确立。
黑话:一期潜伏5年,其间走势不怎么样,今年爆发,二期也不可能高位接盘,炒作二期可能只是个晃子,为了一期出货而已。什么大基金就是来二级市场割韭菜的。
04
长江存储、长鑫存储重大突破
简要回顾:2019年9月2日,紫光集团旗下的长江存储宣布已经开始对自主研发的xtacking架构的64层三维闪存(3d nand)进行量产。到明年年底,长江存储的64d nand闪存的产能有望提升至每月6万片晶圆,其也会跳过96层堆栈直接杀向128层堆栈,力求进一步缩短与三星、东芝等公司的差距。
9月20日,在安徽合肥召开的2019世界制造业大会上,长鑫存储内存芯片自主制造项目宣布投产。该项目总投资约1500亿元,一期设计产能每月12万片晶圆。长鑫存储与国际主流dram产品同步的10纳米级第一代8gb ddr4首度亮相。长鑫存储董事长兼首席执行官朱一明表示,投产的8gb ddr4通过了多个国内外大客户的验证,今年底正式交付。
红话:总而言之,我国企业在短短几年之内就要去追赶别人发展了几十年的路,这是非常困难的。但是在政策的红利下,发展速度惊人,2019年是绝对的存储元年,刚看到新闻一度以为这是假的,祝愿长鑫早日出货10nm。
黑话:吹了这么久,就是不量产,32,64,96层的还没出货,就要128层了,快醒醒!
05
英飞凌101亿美元收购赛普拉斯
简要回顾:2019年6月3日,英飞凌科技股份公司和赛普拉斯半导体公司宣布签署了收购协议,英飞凌最终以每股23．85美元的现金收购赛普拉斯,总价值约101亿美元。
英飞凌前身为西门子集团的半导体部门,1999年正式从西门子独立,在汽车电子、功率半导体、安全芯片等领域均处于全球前列位置;赛普拉斯成立于1982年,主要为汽车、工业、电子消费品等提供嵌入式解决方案。
英飞凌表示,通过此次交易,我们将能够为客户提供最全面的产品组合,将现实与数字世界联系起来。这将为汽车,工业和物联网领域带来额外的增长潜力。
实锤,英飞凌100亿美元收购赛普拉斯!
红话:完成并购以后的英飞凌在半导体行业的地位进一步加强,这些半导体龙头强强联手,让自己的产品线也越来越丰富,也方便英飞凌打包更多产品同时出售,这对国内的初创公司来说也是一种挤压。
黑话:毫无疑问,英飞凌在积极的寻求转型,但是汽车行业整体不景气,可能会直接拖累汽车电子行业,英飞凌+赛普拉斯是否成功还需要市场检验。
06
中芯国际成功量产14nm
简要回顾:在中芯国际第三季度财报说明会上,中芯国际联合首席执行官梁孟松表示,14nm制程已经成功量产,流片数量持续增加,客户来自海内外。目前,中芯国际经营状况比较稳健,是中国大陆规模最大的集成电路芯片制造企业,仅次于台积电、三星、格罗方德,与联电、格芯齐居市场第二大阵营。
红话:虽然比起台积电三星差的不是一代两代,但起码自己有了,中芯国际14nm芯片实现量产,获得的是成为全球晶圆先进制程工艺代工厂的入场券,可以说是中国半导体发展史上的重要里程碑。
黑话:没有太多值得高兴的。当中芯国际两年后14nm出货时,台积电和三星应该己经量产5nm了。这中间还隔着10nm和7nm,台积电和三星肯定会把14nm降到不赚钱的价格来打压中芯,中芯只能靠国家大量烧钱一代代地追了。
07
ti砍掉安富利、大联大、文晔代理权
简要回顾:2019年10月4日,ti就对美系ic代理商安富利(avnet)宣布将收回代理权,10月7日进一步宣布双双终止与大联大、文晔的经销合作,目前仅剩下美系代理商arrow还握有ti代理权。
【深度分析】ti为何砍安富利、大联大等代理权
红话:ti为了进一步提高效益,由做大变为做强,自然需要进行转型。目前ti自身的产品线已经非常的广、市占率也非常的高,几乎已经到顶。代理对ti而言已无太大价值,小客户有ti store,大客户ti直销。
黑话:ti取消代理商,“就是简单眼红代理商那点利润,吃独食而已,不要解释得那么好听,能否成功转型还难说,这个世界不是没有中间商赚差价就美好了,中间商分担了原厂太多的风险与责任,不是那点利润可以衡量的。
08
汇顶等企业市值破千亿
简要回顾:在政策和市场的加持下,芯片概念股也不断受到投资者的热捧。2019年9月24日,汇顶科技股价大涨,市值于首次突破了千亿大关,成为首家市值破千亿的a股半导体公司。而后11月份韦尔股份、闻泰科技市值相继突破千亿。
红话:科技强国,传统产业股该让位于科技股了,未来在5g应用和国产替代的机遇下,a股芯片概念景气度将会加速拉升,预计将会有更多在细分领域的芯片龙头值得期待。
黑话:增长是正常的,只是这增幅很不寻常,科技炒作,这样的股票用脚趾头想想都知道被严重高估了。
09
三星关闭在中国最后一家手机工厂
简要回顾:在2018年陆续关闭了深圳和天津的手机制造工厂后,10月2日,三星宣布在中国惠州的最后一家手机制造工厂正式关闭。惠州三星电子为1992年三星最初在华设立的工厂之一, 三星表示,综合考虑到全球手机市场现况,为提高全球生产运营效率,不得已做出惠州工厂停产的决定。
红话:很长一段时间里,中国制造一直是科技含量低、价格低的代名词。哪怕我们的质量赶上来了,却仍然只能靠贴牌赚取微薄的利润。这次三星手机业务在中国的大撤退表明了中国不再只是靠廉价劳动力的世界加工工厂,我们已经有实力成为,并且正在成为世界的研发中心。
黑话:三星52%的股权是华尔街之狼的,韩国的任何动作都是美帝的映射罢了
10
5g商用牌照发放
简要回顾:2019年6月6日,工信部正式向国内运营商发布5g商用牌照,中国移动、中国电信、中国联通加上中国广播电视网络有限公司四家运营商获牌,这标志着中国宣布正式进入5g商用元年,5g真的来了!
恭喜各位,5g牌照正式发放!
红话:中国提速5g,提前发布5g牌照,必定会加快5g网络建设的步伐,提前形成5g业务,力压美国5g的发展。随着5g商用到来,全球智能手机或将迎5g换机潮,亦将促进人工智能、物联网、云计算等新兴应用快速落地,半导体产业将迎来新一轮景气。
黑话:5g辐射肯定会越来越大,上高中的时候用3g、大学用4g、现在工作了5g来了,头发掉得越来越多,肯定是辐射导致的!(没毛病)
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